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今天$易方达上证科创板芯片指数发起式C(OTCFUND|020671)$下跌1.02%，整个芯片板块也回调了1.07%。
这个调整可能受两方面因素影响。一方面，安世半导体事件持续发酵，让市场重新审视供应链风险——这家欧洲芯片厂的控制权争议已导致博世等车企供应商生产中断，凸显了行业脆弱性。另一方面，英伟达对华AI芯片可能面临新限制的消息，加剧了市场对技术封锁的担忧。
不过，若深入分析行业基本面，会发现积极信号正在积累。国内汽车芯片认证体系2.0的推出，正逐步破解"不敢用"国产芯片的困境；百度AI业务营收增长超50%，印证了端侧AI的爆发潜力。更值得注意的是，行业预测到2026年晶圆代工和芯片设计产值将实现约20%增长。今日调整更像是对短期情绪的消化，而非行业基本面的转变。

@易方达基金