#观点搭子团火热招募中！##热点话茬#存储芯片最近的涨价潮很容易理解——就像商场里打折的衣服突然恢复原价，还可能断货。闪迪带头涨价50%，背后是AI服务器和智能手机需求猛增，加上大厂减产，供需失衡可能持续到2026年。国内企业如江波龙业绩暴增，说明国产替代正在提速。
英伟达Blackwell芯片需求火爆，带动了整个产业链。但要注意，这类高端芯片技术门槛高，波动也大。相比之下，存储芯片的涨价逻辑更直接，国产企业突破主控技术后，机会更实在些。
投资芯片板块，我倾向于“抓两头”：一头是确定性高的存储领域，国产替代空间明确；另一头是紧跟政策支持的算力基础设施。芯片行业虽然热闹，但本质还是长期赛道。我们不必追逐每个热点，把握好大趋势，用耐心积累收益。
@易方达基金