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无论是最近火爆的AI，还是我们每天用的手机、电脑，都离不开这小小的芯片。首先，需求是实打实的。AI爆发让英伟达这样的巨头都在抢台积电的产能，AMD拿下10亿美元超级计算机订单，这说明市场需求不是空谈。连存储芯片（DRAM/NAND）短缺都要持续到2026年，背后是AI服务器对高性能存储（HBM）的渴求。
其次，创新永不停止。虽然ASML垄断了高端光刻机，但已经有初创公司挑战它的地位。更值得关注的是，像马斯克这样的颠覆者开始自建芯片供应链，这说明行业还在快速演变，机会多多。
短期看，地缘政治会继续带来波动，但这恰恰为长期投资者提供了布局机会。AI对算力的需求是指数级增长的，而芯片是这一切的基础。芯片行业技术变化快，波动大，通过$易方达上证科创板芯片指数发起式C(OTCFUND|020671)$布局是个更稳妥的选择。@易方达基金