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说真的，最近芯片股的走势，想不注意都难。美股那边AMD大涨、存储芯片紧缺的消息不断传来，谷歌还扔出了性能翻几倍的新芯片。A股市场上的神工股份、江波龙也跟着热度走强。
在我看来，芯片投资的核心逻辑并不复杂，简而言之就两点：需求确定性和技术壁垒。无论是AI、云计算还是智能汽车，哪个前沿科技离得开芯片？存储芯片供不应求可能持续到2026年，说明需求不是短期热度，而是长期趋势。同时，像谷歌自研芯片这类信号，更凸显了高端芯片的战略价值——技术门槛高，玩家集中，一旦领先，护城河极深。
总之，芯片是条长赛道，机会多但也考验耐心。关键不是追涨杀跌，而是看清趋势，拿得住、等得起。
@易方达基金