打卡第二天，11月15日，第三篇文章！当下布局芯片板块具备较强合理性，多重逻辑共
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打卡第二天，11月15日，第三篇文章！
当下布局芯片板块具备较强合理性，多重逻辑共振支撑长期价值。全球科技竞争下国产替代提速，政策补贴与大基金加持设备材料领域，AI推理端爆发带来非线性增长需求。核心标的业绩亮眼，净利润普遍大幅增长，机构持仓集中度高，北向资金持续增持。虽短期受资金轮动影响有震荡，但技术迭代与需求升级的核心逻辑未变，当前调整期正是布局优质标的的良机。
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