#热点话茬# 我是“馅饼”派，最近我重点关注芯片板块，仓位4成仓！原因是近期板块基本面与资金面形成支撑：10月以来存储芯片价格止跌回升，美光、SK海力士单月涨幅超12%，国内长江存储128层NAND闪存良率突破95%，产业链盈利预期改善。北向资金单周净买入芯片股37.6亿元，多只细分龙头获机构调研频次翻倍。

长期看逻辑更清晰：AI算力需求推动GPU、先进封装赛道爆发，中微公司刻蚀机进入台积电3nm供应链，国产替代从“能用”向“好用”升级。