昨天美股的甲骨文一天涨出一个中石油，今天A股的算力硬件、AI芯片、大数据全面爆发，创业板指大涨4个点，科创50同样大涨。利好是甲骨文说自己接到open ai 几千亿美元的大单，大力扩建算力中心。

感觉大厂们在AI上的投入，比欢乐豆还撒得多，大超市场预期。也远远超过我的预期，那些牛股敢不敢追就看胆子，一天波动十个点是家常便饭。永赢科技等基金在车上的、有利润垫的还敢于拿着，现在去追我也没有胆子。

创新药这边今天有大利空，今年创新药反转的逻辑是BD出海，但动了美国企业的蛋糕，投资人游说不让美国药企买中国的创新药专利。但美国不买欧洲可以买呀，好东西大家抢着要。所以创新药大跌反而不用太慌，等待市场情绪企稳后加仓。

今日建仓5000元科创芯片（020671），$易方达上证科创板芯片指数发起式C$ 今日创新药受外围扰动影响大跌，虽然一致观点是市场过度恐慌了，但这个行情下，基本面好加上有宏大叙事的选择不止创新药一个，君子不立危墙之下，资金会短期流向科技板块，加上近期AI基建预期被拉的很高，甲骨文一个晚上涨出一个中石油，资金选择科技板块更安全。AI的两大关键环节就是算力+芯片。科创芯片相比其他芯片基金或者半导体基金，在 AI 算力、设备国产化等细分领域权重更高，业绩弹性明显更好。我选的易方达科创芯片，其 AI 芯片权重明显高于市场上其他产品，本来不准备追涨的，不过情况有变，先建个底仓。

今日定投1000元港股互联网（014674），$富国中证港股通互联网ETF发起式联接C$ 港股这边因为美团阿里抢占线下消费入口的竞争白热化，今天美团又是大跌，年内跌幅35%，反而阿里如有神助，表现不错。拖累了指数整体表现，啥时候领不到外卖红包了，啥时候可以起飞。

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