开头得聊聊大势。现在半导体行业早不是当年的“配角”了，它成了全球经济格局里的“主心骨”。我国半导体产业更是借着这股东风，跑出了自己的加速度。2025年上半年，全球半导体市场强势回暖，尤其是“AI+”技术迭代那么快，咱们国内半导体行业迎来了前所未有的增量空间，电子信息制造这些关联领域增长得也特别明显。

中间得说说机会在哪。2025年8月那份《意见》，虽然不能提具体名字，但里面提到的“到2027年实现人工智能与六大重点领域深度融合”这个目标，给半导体产业指了条明路。AI发展越猛，对半导体芯片的算力、性能要求就越高，市场对半导体产品的需求自然水涨船高。数据中心的高性能计算芯片、智能终端的AI芯片，现在都是市场上的“香饽饽”。

再说说政策支持带来的红利。那里面提到的“强化智能算力统筹”，对半导体产业来说，意味着算力基础设施建设会得到更多政策支持和资源投入。从高端的GPU、FPGA芯片到新兴的AI专用芯片，都会在这场“算力竞赛”中扮演关键角色。可以预见，随着政策持续落地，半导体产业会迎来更大的发展空间。

数据也能证明这点。8月27日国家统计局发布的数据显示，1—7月份，集成电路制造、半导体器件专用设备制造这些行业利润分别增长了176.1%、104.5%。消费品以旧换新政策带动下，计算机整机制造、智能无人飞行器制造这些行业利润也增长明显。从全球看，2025年半导体市场预计保持11%的增速，AI、智能机器人、智能汽车这些新兴应用场景是主要推动力。虽然挑战不少，但AI需求推动的高性能计算和数据中心芯片出货量持续增长，晶圆厂设备投资也在加速，2025年云服务提供商的资本支出预计超过2500亿美元，先进逻辑和存储器投资占设备总投资的一半。国内企业也在积极拥抱AI浪潮，推动国产芯片与AI技术深度融合。

结尾得说说怎么抓住机会。半导体产业这么火，现在正是借基入局的好时机。对大多数投资者来说，个人选股难度大，借道专业基金可能更稳妥。比如那只$南方半导体产业股票发起C$ （020554），它集中投资半导体自主可控子行业，聚焦设备、零部件、材料、EDA软件这些国产替代领域。业绩表现也挺亮眼，昨天单日涨了1.2%，单位净值到了2.0638，又创了近一年新高。

近一个月涨了27.2%，近三个月涨了44.55%，近半年涨了55.72%，近一年涨了77.45%！

往后看，随着政策持续加码、技术创新不断突破，半导体产业还有不少事件催化，比如新产品的发布、技术的突破、政策的进一步落地，都可能带来新的投资机会。对于普通投资者来说，选个靠谱的基金，跟着产业趋势走，可能是更省心的选择。#Figure 03人形机器人发布 量产在即#