长江证券：中国大陆对半导体设备的需求依旧旺盛。该机构指出，在AI行情催化下，半导体板块估值明显修复。算力芯片的需求增长逻辑沿着产业链向上游核心领域传导，半导体设备和材料板块当前动态市盈率分别处于（近三年）85.2%和95.9%分位点。展望后续行情，随着基础层产品不断缩小差距，需重视国内AI全产业链升级逻辑，技术与应用的深度融合有望创造更大的商业价值，加速行业成长。

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