四季度存储涨价超预期，全球半导体销售额持续高增！
东吴证券指出，海外科技巨头的集中扩产，表明全球AI算力格局正进入新一轮资本密集期。无论是自建超大规模数据中心还是通过战略合作保障算力，AI龙头企业对“算力就是能源”的共识强烈，长期利好提供AI基础设施和芯片的供应商。该机构进一步指出，尽管短期市场波动加大，但技术进步、算力扩张与应用深化的基本面逻辑未变。整体来看，AI投资逻辑正从“估值驱动”逐步回归“业绩兑现”，行业景气度仍具中期支撑。
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