自立自强牵引科技主线，半导体国产化加速！
银河证券认为，资金围绕“十五五”科技自立主线集中布局，头部半导体设备企业订单能见度有望持续提升。“十五五”规划重点聚焦关键核心技术领域的自主突破，设备是直接受益环节之一。短期看，A算力需求或推动国内外逻辑与存储厂商扩产，刻蚀、薄膜沉积设备需求旺盛；长期看，国产替代逻辑在“十五五”科技自强战略下或更为稳固。
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