市场在经历过10月13日的惊心动魄后，沪指3800点的强支撑点位确认，在当前中美博弈背景下，可以看长做短，把握半导体的机会。

消息上，10月15日-17日将在深圳举办的2025湾区半导体产业生态博览会（"湾芯展"）。深圳市发改委主任在新闻发布会上透露，新凯来及其子公司将在展会带来 "意想不到的惊喜" ，这引发了市场对其新技术或新产品的期待，尤其是对半导体设备的期待。

长期来看，半导体的逻辑是 “AI驱动” 与 “国产替代” 两大时代趋势，这背后既有全球科技浪潮的推动，也有国家战略的强力支撑。

AI驱动需求爆发，AI从云端走向终端，算力芯片及配套环节需求激增。目前全球半导体市场结束调整，进入新一轮增长周期，价格率先反弹。

当前，地缘政治下供应链安全迫切，政策与资本助力核心技术自主。机构普遍认为，外部压力反而会加速半导体设备、材料等环节的国产化进程。目前中国半导体设备的整体国产化率仍不足30%，提升空间巨大

半导体产业是典型的长期赛道，技术进步和国产替代都不是一蹴而就的。需要保持耐心，看长做短，对于大多数投资者而言，半导体行业技术迭代快，个股波动大，通过投资半导体指数基金，可以一键布局整个产业链的龙头公司，有效分散风险。今天半导体回调了，是一个不错的买入点，买入1000元招商中证半导体产业ETF发起式联接C。

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本文为个人观点，观点具有时效性，不作为投资建议，过往业绩不代表未来表现，市场有风险，投资需谨慎。

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