招商中证半导体C昨天大涨6.50%，近一周涨幅达14.30%，近一年更是飙升112%以上，半导体行情热度再度被点燃。本轮上涨逻辑清晰：一方面，存储涨价带动扩产预期增强，设备CAPEX和材料OPEX环节顺势受益；另一方面，AI扩容叠加非AI复苏推升硅片需求，部分品类已现涨价苗头；同时，光刻机多重催化不断释放，零部件、光刻胶及掩膜版等配套环节成为亮点。多条主线共振，半导体板块或正迎来新一轮景气周期，值得重点关注。

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