东海证券分析表示，行业需求在缓慢复苏，价格有所回暖；海外压力下自主可控力度依然在不断加大，或可可逢低缓慢布局。行业层面或可关注受益海内外需求强劲AIOT领域的公司；AI创新驱动板块；上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业；汽车电子受益于新能源车高增长与国产化机遇的板块。

国信证券最新观点表示看好模拟芯片和汽车芯片的国产化节奏。模拟芯片由于下游领域分散，在半导体行业中周期相对滞后，目前尚处于周期向上的初期。同时此次关税或已暴露国际关系的不确定性风险，国内企业芯片国产化意愿将进一步提高。2025年上海车展的中国芯展区上，1200余款国产汽车芯片集中亮相，该行认为，国内汽车厂商在电动化之后正在发力智能化，同时积极推动汽车芯片国产化，国产汽车芯片或正逐步从前期产品研发步入规模销售阶段。

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