正所谓求人不如求己，在利空落地后，美系主导的半导体产品或将大幅涨价，意味着后续将刺激国产半导体自主可控的逻辑加速演绎，可借助汇聚北方华创等龙头的半导体指数把握后续投资机遇。

具体来看，根据浙商证券测算，2023年中国大陆模拟芯片市场规模超400亿美元，其中TI、ADI等美系巨头占据主导。国内模拟芯片厂商由于海外厂商价格战影响，盈利能力持续承压。在利空落地后，国内模拟芯片价格压力有望减少，模拟芯片国产替代有望迎来重要转折。

此外，在国产替代率较高的半导体设备领域，国内依旧高度依赖美系进口装备，国产替代率有望提速。

根据2024年应用材料、泛林、科磊三家美系设备巨头财报数据，浙商证券估算2024年中国大陆购买的美系半导体设备超过1300亿人民币。此外根据我国海关数据，2024年中国从美国本土直接进口的半导体设备超过400亿人民币，产品品类主要为高端刻蚀、薄膜、量检测等设备及相关零部件，此次贸易扰动有望推进半导体设备/零部件国产化提速。

正所谓，不要浪费每一次危机，此次利空或许砸出了一个还不错的价格，对于想要参与半导体行情的投资者而言，可以逢低布局自主可控的时代风口。

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$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$

$南方中证半导体产业指数发起C(OTCFUND|020840)$

$嘉实中证半导体指数增强发起式C(OTCFUND|014855)$

$华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C(OTCFUND|020357)$

$广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C(OTCFUND|020640)$

$国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C(OTCFUND|019633)$

$天弘中证半导体材料设备主题指数发起C(OTCFUND|021533)$

$易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C(OTCFUND|021894)$