今天储能与电力设备板块强势反弹，绝非偶然！海外互联网巨头2026年Capex集体上调（谷歌+97%、Meta+73%）。简单说：Capex越高，说明大厂越愿意“真金白银”投建AI基础设施，AIDC产业链的订单就越有保障。这个资本开支直接预示了未来对电力设备、变压器、HVDC电源、储能系统等硬件的巨大需求。AI算力扩张直接拉动AIDC电源与配储需求，北美强制数据中心自备电力+4小时储能，订单已排至2027年。行情才刚开始，2026年这条主线有望贯穿全年！