数据中心储能从“可选”变“刚需”，4小时配储成标配。美国电网新规（如德州SB6）强制75MW以上负荷必须具备需求响应能力，否则限电风险陡增；同时绿电并网与毫秒级功率波动平抑也依赖储能。特斯拉、微软等已验证2–8小时电池系统对保障AIDC稳定运行的关键作用。测算显示，2028年北美AIDC储能规模或超100GWh，对应千亿级市场。即便采用燃气发电，仍需配储缓冲高频负载波动。板块当前处于预期抬升初期，随着2025–2026年订单落地，有望开启戴维斯双击行情。