1 关注财政与货币政策变化。

晗哥分析了财政政策和货币政策的关键点。财政政策重点关注资金来源，需要跟踪资金变化。货币政策关注央行的态度和利率管控机制，如一年期中期借贷便利利率改为七天回购利率，以及降准等操作对市场的影响。同时还提到汇率维度，关注人民币有效汇率和美元对人民币汇率的变化，这些都会影响利率和市场。

2 科技股回调与存储芯片行情分析。

晗哥讨论了近期科技股连续四天下跌的情况，并分析了存储芯片和机器人两个话题。他提到方正富邦核心优势基金关注存储芯片领域，并指出由于AI需求爆发，芯片巨头如SK海力士、三星电子和美光科技纷纷涨价并扩大产能。存储芯片价格因供应不足而持续上涨，市场热情高涨。

3 存储芯片涨价原因及展望。

晗哥指出存储芯片价格近期大幅上涨，主要源于AI数据中心需求爆发及供应短缺。他引用分析师观点，认为2026年前供需缺口将持续扩大，价格仍有上行趋势。本轮行情不同于以往短期周期，而是由AI驱动的结构性变化。行业巨头相继提价形成连锁反应，下游模组厂面临洗牌，资金实力薄弱的小厂可能被淘汰。

4 芯片涨价推动产业升级和国产替代。

晗哥分析了芯片涨价对消费电子和存储行业的影响。他指出，国际巨头退出DDR4等成熟产品领域，转向利润更高的先进产品，导致供应短缺和价格上涨。这为国内企业提供了发展机遇。同时，存储板块指数大幅上涨，反映出市场对这波行情的看好。晗哥建议投资者从供需两方面分析，而非仅看价格。

5 AI服务器内存紧缺导致价格上涨。

晗哥提到AI服务器使用的高端HBM内存供不应求，订单已排到2026年，导致普通内存和硬盘也出现缺货，预计四季度价格将上涨。他还介绍了方正富邦基金的多只产品，包括聚焦存储芯片、低空经济、军工、保险、人形机器人和固态电池等领域的基金。

6 存储芯片需求受AI推动增长。

晗哥分析了存储芯片的需求端，指出AI应用如生成文字、图片和视频需要大量算力和存储空间，特别是处理临时数据时。他提到HBM、DRAM和SSD的组合使用，以及CBA和HBS两种存储技术的突破，这些技术提高了处理速度和容量。晗哥认为存储芯片的涨价由供给侧改革、需求侧爆发和技术突破共同推动，行情具有持续性，存储行业正进入AI赋能的新阶段。

7 关注存储芯片和机器人板块。

晗哥建议大家关注方正富邦核心优势基金，该基金重仓存储芯片，近期因供需失衡持续上涨，可择机定投参与。同时，他推荐方正富邦另一只聚焦人形机器人的产品，去年布局后涨幅可观。他还提到小鹏发布会展示的拟人化机器人技术，自由度高达82，引发市场关注。

8 人形机器人行业长期向好。

晗哥指出，国产人形机器人在算法芯片等薄弱环节取得技术突破，产业增速超100%，处于快速发展期。虽然短期可能波动，但长期趋势确定，已接近量产拐点。当前处于0到1阶段，适合左侧布局，建议关注相关产品和产业链机会。

9 科技赛道是未来投资重点。

晗哥强调了前瞻性科技赛道的重要性，包括人形机器人、固态电池和存储芯片。他指出科技成长是当前投资主线，建议在回调时布局。人形机器人被视为下一代计算平台，科技巨头如特斯拉、英伟达等均在大力投入。方正富邦基金推出了一系列相关产品，如方正富邦智胜混合和核心优势等，覆盖这些高增长领域。