Hello大家下午好呀！

今天AI板块确实被内外双重利空砸懵了：一边是美股科技股大跌的情绪传导，另一边是微信对元宝违规链接的处置，直接引发板块恐慌性下杀。但回顾历史，急跌往往是“倒车接人”，反而给了低吸布局的好窗口。

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消息面也有多重催化在托底：今日思科AI大会聚焦工业互联网与网络安全AI落地，利好网络设备与工业智能化；谷歌盘后财报将验证AI商业化进度，若云业务与Gemini表现超预期，有望提振全球AI风险偏好；叠加中央一号文件、民政部等政策持续推进AI在农业、养老等领域落地，“AI+产业”已是长期主线，资金正加速向有实际业务支撑的应用端切换。

短期的压制，更像是为后续冲刺蓄力。当前AI板块安全边际逐步显现，逢调低吸，正是布局良机。

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