稀有金属涨了，很多人第一反应是电池、光伏、航天材料。但你有没有想过，像镓、锗、铟这些元素，不仅是新能源的原料，也是半导体和AI芯片的关键材料？广发中证稀有金属主题ETF联接C抓的是资源端，而我持有的中信建投智信物联网C，则是在应用端发力它重仓的佰维存储、德明利，都在做HBM、GPU、ASIC芯片这些需要用到稀有金属的高端产品。这只基金近一个月赚了22%，跑赢大多数同类，说明市场已经在为‘技术变现’定价。它的持仓逻辑很清晰：围绕AI算力、AIPC、服务器、东数西算这些新基建方向，精选科技龙头和基金重仓股。稀有金属是‘血’，AI芯片是‘脑’，一个提供原材料，一个实现智能化。两者不在同一维度竞争，反而在产业链上形成呼应。我不觉得非要二选一，反而觉得如果能看到这种联动，配置起来会更稳当。中信建投智信物联网C在人工智能+、AI应用、ChatGPT生态链上的布局，加上出海贸易和网红经济等消费端连接，让它不只是纯技术炒作风格。如果你对科技产业的实际落地过程感兴趣，这类基金的动态值得持续跟踪。