半导体设备板块最近有几个值得关注的信号。第一，大基金二期继续追加对设备企业的投资，中微公司等核心企业已获增资；大基金三期注册资本3440亿，后续投向设备、材料环节是大概率事件。第二，北方华创刻蚀设备市占率已升至约28%，薄膜、清洗、CMP、量检测设备也在加速导入海内外产线。第三，海外设备交付紧张倒逼国内晶圆厂加大国产设备采购比例，部分企业国产设备采购占比已从不到30%提升到50%以上。这三个信号叠加，设备板块的成长确定性在持续提升。这基的投资方向正好覆盖了这条确定性最强的产业链。$南方信息创新混合C$