当前A股市场不排除出现风格切换的可能,建议开始关注顺周期板块的补涨潜力。从9月公
当前A股市场不排除出现风格切换的可能,建议开始关注顺周期板块的补涨潜力。从9月公布的经济数据来看,反内卷政策已初见成效,出厂价格持续回暖,产能利用率也呈现回升态势。由于供给调整通常滞后于需求变化,中上游行业的利润修复往往较为迅速。我们认为,顺周期板块有望迎来周期拐点,并有望跑赢A股整体表现,主要基于以下两大逻辑支撑:一是海外逐步进入降息周期,消费与投资需求回暖,推动出口增速持续保持高位;二是国内产能扩张节奏放缓,供需格局改善带动价格上涨,企业毛利率与净利率的回升速度可能超出市场预期。$中欧数字经济混合发起C$ #晒实盘#
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