周末有媒体爆料，川普正在考虑最新的征税方案：根据每台进口电子设备中芯片的数量来征收关税。方案还在讨论阶段，税率可能达到25%。新关税方案影响主要有两个方面：1、直接利空对美出口“消费电子成品”企业。比方说是手机、笔记本电脑、智能家居等。2、消费电子产业链可能会面临供应链搬迁和需求波动的多重压力，形成情绪上利空。但是这个事情会对国产自主可控方向会形成利好，因为美国越是制裁打压，我们自主可控的决心就越紧迫。尤其是半导体设备方向，受外部冲击小，且不管外部环境如何变化，自主可控对于半导体设备以及材料需求会持续旺盛。属于国产替代产业链“卖水人”的角色，订单确定性最高。从盘口看，半导体设备9月18日形成“关键阳线”突破，目前处于均线多头排列行情中，且周五市场下跌，它逆势抗跌表现非常强劲。目前景气度较高可持续观察。$中欧数字经济混合发起A$ $同泰产业升级混合C$ #晒实盘#