1 刘尧分析了近期市场表现。

刘尧回顾了假期期间的市场动态，包括电影《哪吒》、科技创新、海外市场波动和港股表现他指出，市场整体表现可期，影响因素包括美元强势、人民币汇率和年报披露他建议投资者关注两会行情，并逐步增加仓位此外，他还提到传媒板块可能因电影《哪吒》的票房表现而带来投资机会。

2 传媒行业依赖事件驱动。

刘尧指出，传媒行业主要受事件驱动而非业绩影响，如元宇宙、AI等概念推动股价上涨票房爆火对个股有短期影响，但难以带动整个板块持续增长传媒板块上一次业绩共振是在2013年至2016年的移动互联网时代，之后受监管和文化引导影响较大AI应用端波动大，缺乏基本面支撑，但波动性强。

3 AI广告和机器人板块表现突出。

刘尧分析了AI广告和机器人板块的近期表现，指出AI广告业绩趋势良好，而机器人板块短期过热，建议投资者等待调整后再布局他还提到，制造业是机器人的优势领域，相关产业链公司技术水平提升，业绩表现优异对于指数，他认为第一波调整已结束，市场向下空间有限。

4 市场调整或已结束。

刘尧分析了当前市场情况，认为指数调整可能已经结束，但政策不明确限制了上涨空间他提到港股已充分调整，A股需政策催化建议关注恒生科技、医药等资产，而非宽基指数他认为政策发力后，指数可能迎来上涨，但需等待具体政策出台。

5 刘尧看好医药和消费板块。

刘尧认为，尽管当前市场热点集中在科技领域，但医药和消费板块仍具有投资价值他提到医药板块在经历调整后，可能迎来政策驱动和风口机会，建议关注科创医药消费板块方面，他建议投资者进行置换，关注新兴消费领域如宠物经济、冰雪经济等此外，他还提到港股市场，特别是恒生科技，建议关注美股映射带来的投资机会。

6 港股映射的投资逻辑。

刘尧详细解释了港股映射的重要性，指出港股市场长线资金多，交易量小，投资者结构与A股不同，港股更多依赖机构资金推动趋势他提到港股消费电子和医药板块的强势表现，并强调港股映射可以帮助A股投资者识别机构认可的趋势刘尧认为，港股映射的有效性在去年至今非常高，建议投资者关注港股映射带来的A股机会。

7 港股优质资产持续修复。

刘尧分析了港股市场的表现，指出2022年后部分优质资产支撑了指数，如东方甄选、理想、小米等公司逐步摆脱困境并创新高他认为港股中的优秀制造业和互联网平台公司具备全球竞争力，未来仍有创新高的潜力此外，刘尧提到光伏和半导体行业的分化，光伏面临较大挑战，而半导体则呈现明显的结构性机会。

8 半导体行业分化严重。

刘尧分析了半导体行业的现状，指出AI芯片和端侧芯片在去年10月后表现强劲，但其他方向如存储芯片和消费电子芯片面临压力他建议投资者关注业绩指引而非股价，并认为传统半导体行业面临技术成熟度和产品适应性的挑战对于电力行业，刘尧认为2023年上半年是重点配置方向，但2024年表现不如预期，建议关注算力供应和可控核聚变等新兴领域。

9 刘尧建议持有红利资产。

刘尧讨论了红利资产、黄金、银行和白酒板块的投资策略他建议投资者持有红利资产，避免频繁交易对于黄金，他认为目前投资黄金股票和ETF的性价比不高银行板块建议长期持有，白酒板块虽然业绩稳定，但需要经济复苏才有较大机会他还提到医药和消费板块的看好。

10 刘尧回顾医药投资策略。

刘尧回顾了2023年下半年医药行业的投资策略，强调在市场系统性下跌时，他倾向于选择短期基本面未明显改善的行业进行投资他提到医药行业在经历一波反弹后，如果没有基本面支撑，应及时止盈他还指出，医药行业的估值修复和科技进步是投资的重要考虑因素，并建议在市场超跌时尝试买入。

11 半导体板块波动大。

刘尧分析了半导体板块的长期表现，指出其短期波动较大，近期因自主可控情绪和AI芯片驱动而热度上升他提到半导体ETF和创新ETF的跌幅一致，并讨论了医药板块的估值修复和事件驱动此外，他提到人工智能相关基金仍可持有，但需关注市场热度最后，他介绍了中信建投基金的两只医药相关基金，并进行了抽奖活动。

12 市场调整与政策预期分析。

刘尧分析了十月份以来的市场调整，指出短期过热和政策真空期是主要原因他提到两会可能是长线资金关注的重要时间节点，并强调了市场热点的波动性刘尧还讨论了港股对A股的牵引作用，认为指数将整体修复，但需关注数据、政策和产业趋势。