agent爆火，助力算力走强！

今日估值：

前日复盘：

市场分析：

北美agent催化不断，推动CPO（光通信）暴涨。

核心催化是Clawdbot爆火，“去 App 化” 设计，内置丰富技能、连接通讯软件+本地环境+接入各种模型，标志着个人AI Agent时代的开始；

在Agent时代，任务不再是一次性对话，而是长期、有状态的进程。这需要GPU等计算单元频繁访问和更新庞大的记忆库（上下文），增加了内部数据交换。

这带动了Scale-up光连接的需求，因为需要解决AI服务器机柜内部GPU之间高带宽、低延迟、低功耗互联的瓶颈。

今天，就这样。

风险提示：

「估值+超额收益率」的预测和市场判断，由于持仓股情况的滞后性、权重选取和尾盘本身的波动性等原因，存在一定的误差，一家之言，仅供参考。

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$诺德新生活混合C(OTCFUND|006888)$

$华夏成长混合(OTCFUND|000001)$

$永赢科技智选混合发起C(OTCFUND|022365)$

$信澳业绩驱动混合C(OTCFUND|016371)$

$中航机遇领航混合发起C(OTCFUND|018957)$

$前海开源人工智能主题混合A(OTCFUND|001986)$

$银华多元动力灵活配置混合(OTCFUND|005251)$

$富国新兴产业股票C(OTCFUND|015686)$

$交银荣鑫灵活配置混合C(OTCFUND|019514)$

$南方人工智能混合(OTCFUND|005729)$

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