昨天，在华盛顿特区举行的GTC大会成为英伟达新一轮上涨的催化剂。
黄仁勋在演讲中表示，AI产业正进入从试验到成熟的关键阶段。“客户愿意为模型付费，这是我们进入良性循环的标志。”他说，公司预计Blackwell芯片和Rubin模型将在未来五个季度带来约5000亿美元的收入。
这是个啥概念？按照目前的价格推算，这大概相当于2000万颗GPU，对比2023-2025年Hopperr约1000亿美元收入（400万颗GPU）来看，这意味着未来5个季度英伟达的数据中心业务收入将达到3500-4000亿美元，远超市场共识的3200亿美元。
受GTC大会利好推动，英伟达股价周二创下自6月以来最大单日涨幅。
不止是算力，存储也有大的边际利好，SK海力士的业绩新高，也进一步侧面印证了AI的超级大周期。
市场消息，SK海力士公司周三表示，由于高带宽存储器（HBM）领域的强劲表现，第三季度营业利润首次突破了10万亿韩元（合69.7亿美元）。净利润为12.59万亿韩元，比去年同期增长了一倍以上。
SK海力士表示，业绩增长得益于全球动态随机存储器（DRAM）和NAND闪存的价格上涨，再加上人工智能服务器产业对高端产品的需求旺盛。
因此，目前AI大时代已至，大趋势下，把握行业大beta，高度重视AI产业链变革及业绩爆发机遇，是当下最值得的选择了。
受大盘影响，AI板块还在博弈。我选择继续加仓一点交银荣鑫（019514）。
最新三季报显示，其正在加大对算力的布局，新增了重仓股工业富联、海光信息，要知道工业富联是北美核心云厂的核心供应商，海光信息则是国内CPU+DCU龙头。
产业高景气下有机会带来不错的弹性，数据上看，近一年阶段涨幅103.05%，同类平均只有23.62%，排名17（总2251只），表现优秀。
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