10月28日，A股指数持续走强，上证指数盘中突破4000点，续创10年新高，年内涨幅达19%。

对算力而言，仍然保持波动上行，涨势不变，事实上，产业昨天也发生2件大事，值得关注。

第一，为了向英伟达挑战，高通连发两款AI芯片，正式进军数据中心领域。正式推出两款用于数据中心的人工智能芯片——AI200和AI250，预计将分别于2026年和2027年投入商业使用。

第二，SK海力士周一表示在“2025 OCP全球峰会”中展示了针对人工智能行业定制的下一代NAND存储产品的策略。将通过推出AI-NAND（AIN）系列的产品线来满足客户需求，这些产品是“为人工智能时代量身定制的解决方案”。

另外，昨天也有提醒，英伟达GTC大会、谷歌/微软/Meta/苹果均将召开最新业绩发布会，本周将进入AI密集催化周。

一句话，AI是划时代变革，大概率会持续超预期。这个时候选择布局产业各分支（特别是铲子股）的强势指数，是有机会持续活动超额回报的。

一个例证是光芯片。从上游情况来看，光芯片短缺已经成为业界共识。根据Cohr、Lumentum、Fabrinet财报业绩会，100G EML和CW均有短缺，Lumentum自用CW也供不应求，短期无法弥补缺口，它们预计到2026年底光芯片仍将供不应求。这个时候，国产光芯片是有望形成加速导入的。

 所以，我选择再加仓一点交银荣鑫（019514），之前已经多次加仓，获利11%+了。

 这只基主要配置算力和机器人等新兴赛道，爆发力很强劲，今年Q2涨幅10.06%，Q3涨了74.73%，远超业绩基准的7.84%，同类平均也只有19.69%，表现卓越。近一年来看涨幅已经翻倍，排名213位（总2249只）。而且这只基性价比挺高，近一年夏普比是3.47，优于99%的同类。

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$诺德新生活混合C(OTCFUND|006888)$

$华夏成长混合(OTCFUND|000001)$

$信澳业绩驱动混合C(OTCFUND|016371)$

$永赢科技智选混合发起C(OTCFUND|022365)$

$中航机遇领航混合发起C(OTCFUND|018957)$

$前海开源人工智能主题混合A(OTCFUND|001986)$

$富国新兴产业股票C(OTCFUND|015686)$

$景顺长城泰和回报混合C(OTCFUND|001507)$

$银华多元动力灵活配置混合(OTCFUND|005251)$

$交银荣鑫灵活配置混合C(OTCFUND|019514)$

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