算力持续走强！

今日估值：

前日复盘：

市场分析：

经过前几天大跌后，算力正在回暖。

产业端，OCP大会正在开，有边际催化。

值得注意的是，今年OCP的关键词之一是 ESUN（Ethernet Scale-Up Network）。这意味着原本由 NVLink 等封闭互联主导的机柜内部互连，正在被开放的以太网标准重新定义。 

有机构判断，光通信不再只停留在机柜外，而是向机柜内部（in-rack）深入渗透。这将带来新一轮的光互联增量机会——短距、高密、高速的光链路需求暴增。

总体来说，AI算力走进单数据中心GW时代，高速可插拔光模块出货量从千万向亿级跃迁，ESUN标准的普及正在打开机柜内光互联的新增量空间。未来两年，光通信行业在保持“互联升级”的同时，有望进行“互联重构”。

风险提示：

「估值+超额收益率」的预测，由于持仓股情况的滞后性、权重选取和尾盘本身的波动性等原因，存在一定的误差，仅供参考。

欢迎关注、点赞、留言

$诺德新生活混合C(OTCFUND|006888)$

$华夏成长混合(OTCFUND|000001)$

$信澳业绩驱动混合C(OTCFUND|016371)$

$永赢科技智选混合发起C(OTCFUND|022365)$

$银华多元动力灵活配置混合(OTCFUND|005251)$

$中航机遇领航混合发起C(OTCFUND|018957)$

$前海开源人工智能主题混合A(OTCFUND|001986)$

$嘉实新趋势混合A(OTCFUND|002222)$

$富国新兴产业股票C(OTCFUND|015686)$

$景顺长城稳健回报混合C(OTCFUND|001407)$

#存储芯片掀涨价潮！行业迎超级周期#

#机器人新催化？马斯克构建“世界模型”#

#黄金逼近4200美元！美银：明年5000#

#3900点得而复失！A股风格要改了？#

#指数操盘手集结令#