今日大盘指数震荡，个股涨多跌少。盘面上，近期芯片产业链热度较高，不少概念股大幅整体强势，其中模拟芯片受益于消息刺激，近期再创历史新高。

消息面上，芯原股份的一则公告值得关注。公司披露，截至今年二季度末，在手订单金额达到30.25亿元，创出历史新高。更值得留意的是，从7月1日至9月11日这两个多月时间里，新签订单金额高达12.05亿元，较去年第三季度全期大幅增长85.88%。这其中，AI算力相关订单占比约64%。订单量的快速提升，不仅反映出公司基本面的积极变化，也预示着后续业绩的持续释放具备较强确定性。

除了芯原之外，产业链上的利好也在不断积累。比如近期甲骨文与OpenAI签署了一项合作协议，OpenAI将在未来五年采购价值约3000亿美元的计算资源。这类超大规模合作无疑进一步夯实了对AI算力基础设施的长期需求。另外，在A股市场上，寒武纪的定增刚刚获批，资金将主要投向大模型芯片的研发，这也从侧面印证了整个技术路线正在加速落地。

从行业视角看，AI发展确实离不开底层算力的支持，而GPU可说是这座大厦的基石。自从2023年以来，国内半导体企业持续在GPU领域加大研发投入和制造攻关，目前不仅在技术层面逐渐积累经验，在产能和良率方面也在稳步提升。随着先进制程不断扩产，国产GPU正迎来加速放量的阶段。有分析认为，整个国产GPU市场的规模将达到千亿级别，这无疑将成为半导体产业链中长期成长的重要推力。

展望后市，尽管短期市场情绪仍较反复，但芯片产业的基本面改善趋势并未改变。全球半导体行业仍处于复苏通道，有机构预测，到2026年全球半导体市场规模有望突破7600亿美元，年增幅保持在8%以上。而AI带来的算力需求，正成为推动芯片行业规模扩张与技术迭代的关键力量。从订单、合作、政策支持等多个维度看，行业仍处在景气上行周期。

对于普通投资者来说，借道行业指数基金布局芯片赛道，可能是更稳妥的选择。比如市场上就有专注于芯片产业指数的产品，像大成中证芯片产业指数发起式C（代码：020854）、中欧中证芯片产业指数发起式C（020483）这些产品，它们都是紧密跟踪中证芯片产业的指数，持仓覆盖中芯国际、北方华创、寒武纪等一批具有代表性的芯片企业，能够较好地把握板块整体发展趋势。对于看好芯片行业又希望分散个股波动的投资者，不妨多关注这类工具型产品。其中上述部分基金详情页还有卡券可以领取，大家不妨去看看。

总而言之，芯片行业的长期成长逻辑依然清晰，当下的震荡或许正是为下一轮表现积蓄能量。保持关注、保持耐心，用合适的工具做配置，或许是现阶段更理性的策略。

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