说实话，最近翻帐户的时候总在想，配置是不是该动一动了。中航机遇领航A的走势偏振荡，弹性没跟上来，而我关注的中信建投智信物联网C近1个月赚了21%，还跑赢多数同类了大多数同类基金，属于赛道里的领跑位置。它的持仓挺核心，前十大重仓股里有协创数据、佰维存储、并行科技这些存储器和AI算力方向的公司，正好踩在国产软硬件替代和新基建的节点上。我自己是觉得，与其等反弹，不如主动往有量能和主题支撑的方向靠一靠。这次调仓也没一次性到位，是分步做的，后续会结合技术面和产业新闻节奏再看看有没有加码空间。