AI驱动半导体周期上行
在AI需求的强力驱动下，全球存储芯片价格出现了超预期的上涨。从现有的产能情况看，供需紧张的情况在未来12-18个月甚至更长的时间内都很难得到有效缓解。涨价也从dram和nand这类大宗存储芯片蔓延至nor、SLC等利基存储芯片。国内的龙头利基芯片设计公司直接受益。而国内存储代工厂的上市会进一步带动其资本开支的扩张，这又将直接利好国产设备和材料公司。此外，AI需求带来的结构性供需紧张也带来了逻辑芯片代工和封测价格的提升，国内相关产业龙头也将因此受益。
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