国产替代叠加AI算力，半导体设备起飞了
半导体设备行业是当前科技主线里确定性极强的赛道，AI算力爆发与国产替代双重驱动，行业景气度持续走高。近期板块强势反弹，头部设备企业订单充足，扩产节奏加快，刻蚀、薄膜沉积、检测等关键环节不断突破。作为芯片制造的核心上游，行业长期成长空间广阔，当下正是高景气、高弹性的黄金配置阶段。
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