机器人是“手和眼”，存储是“记忆与神经”。特斯拉人形机器人量产在即，背后是海量训练数据+实时推理需求，这直接拉动HBM、LPDDR5、车规级NAND三大存储品类。而AIDC正是这些数据的“工厂”——英伟达最新架构显示，Rubin平台每PFLOPS算力需配套1.2TB HBM，存算比再创新高。聪明的资金正在悄悄布局“存力+整机”组合。作为基民，与其追热点，不如抓住这条贯穿AI全产业链的黄金主线。