大盘都4100了，怎么存储板块调整？原因很简单：资金轮动。

昨晚刚看到消息，长鑫的LPDDR5X已批量供货主流服务器厂商，长江存储三期项目环评公示加速。与此同时，全球HBM需求缺口仍在扩大，Q1合约价还在涨。这说明什么？说明产业资本和下游客户用真金白银在投票，而不是靠讲故事。

反观商业航天，虽然长期看好，但短期确实面临“去伪存真”的压力，不少个股回调幅度很大。相比之下，存储产业链从芯片到设备，都有实实在在的订单和业绩支撑，是目前半导体领域少有的“量价齐升+国产替代”双击赛道。

所以我对持仓的存储依然有信心。短期市场情绪扰动难免，但只要产业趋势向上，就不怕拿不住。这次调整，或许正是检验投资成色的时候。