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国内厂商正借机切入全球供应链。过去我们缺技术、缺客户，现在缺的是产能。这个“国产替代窗口期”，可能比2019年那轮更扎实。存储作为周期+成长双击方向，当前位置风险收益比不错。不追高，但可分批关注，当作对AI基础设施的长期押注。$方正富邦核心优势混合C$
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