存储板块回调不改长期向好趋势
存储板块近一月跑输CPO与电池材料，主因资金偏好高赛道+Q3业绩兑现窗口错位。但基本面未恶化，2025Q4 DRAM合约价环比+12%，NAND +8%；美光已暂停对中小客户报价，三星SK海力士资本开支仍聚焦HBM。另外长鑫DDR5良率突破80%，江波龙/佰维企业级SSD批量导入云厂商。短期盘整属健康回调，年底若AI服务器招标加速，存储或成估值修复最快主线。期待暴力拉升！#11月基金投资策略#
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