1 市场反弹带动科技资产修复。

Maggie提到市场表现良好，科技类资产有所反弹。他介绍了方正富邦核心优势基金，该基金聚焦存储芯片领域，近期表现不错。长兴存储发布新品DDR5系列，受到市场关注。

2 国产芯片性能显著提升。

Maggie指出新一代芯片速度比前代提高25%，最高容量达24GB，移动端内存速率显著提升。国产存储芯片已跻身国际第一梯队，未来可能实现国产替代。DDR5的高速率和高容双重提升将加快电脑手机数据处理速度，增强模型加载和多任务处理能力。

3 存储板块调整因AI泡沫论争议。

Maggie指出近期存储板块跌幅较大，主要受AI泡沫论影响。英伟达财报公布后，AI公司表现良好，但存在争议。空头指责英伟达应收账款天数增加，公司予以反驳。AI行业仍处于调整状态，需持续关注。

4 存储芯片供需失衡导致价格上涨。

Maggie分析了存储芯片市场现状，指出DDR5芯片供应紧张而DDR4减产，导致整体价格上涨。AI服务器需求激增进一步加剧供需失衡，单台AI服务器的存储需求是传统服务器的数倍。此外，国产替代政策也为存储板块提供了增长动力。

5 AI发展推动存储需求增长。

Maggie指出，随着大模型发展，AI对存储的需求呈指数型增长，目前已占40%份额。三星等厂商将资本开支投向HBM和高利润产品，预计传统存储市场2027年回稳，高容量存储需求持续至2028年。国内存储厂商面临发展窗口期，正加速研发以扩张市场份额。特朗普签署的创世纪计划强化了美股AI板块增长预期。

6 存储芯片行业迎来上升周期。

Maggie分析了存储芯片行业的现状与前景。他指出当前存储芯片处于超级周期上升阶段，尤其看好AI应用和国产算力领域。供需方面，预计2024-2025年闪存价格涨幅达25%-70%，DRAM涨幅25%-30%，缺口可能持续至2026年下半年。需求端受AI服务器爆发、智能手机出货转正、PC市场回暖驱动，HBM等高端存储需求激增。供给端则因三星等头部厂商维持低产能利用率而受限。

7 机器人板块基本面良好但资金面调整。

Maggie分析了机器人板块下跌的原因。基本面来看，机器人行业正从实验室走向商业化，2025-2026年将成为商业化元年。资金面上，前期资金已提前布局利好，利好兑现后出现获利了结，导致板块调整。此外，他还提到企业级SSD需求因AI训练而爆发，智能汽车和智能手机也推动了存储需求增长。

8 机器人板块跌无可跌，安全边际较高。

Maggie指出机器人板块因估值处于低位，呈现出抗跌特性，属于安全边际较高的科技投资方向。他建议稳健型投资者关注机器人板块，激进型则可考虑存储和固态领域。同时提醒科技投资需警惕市场消息干扰，强调板块螺旋上升的特性，建议根据趋势判断选择左侧或右侧交易策略。

9 科技板块走势分化，看好存储芯片方向。

Maggie指出当前市场科技板块表现分化，5GETF领涨但部分科技龙头股回落。他特别推荐方正富邦基金的存储芯片产品，认为该赛道具备缺货涨价、国产替代和技术突破三大逻辑。同时提到固态电池和机器人产品线，强调长期看好AI发展趋势。最后邀请观众关注相关基金产品。