1 军工板块近期表现活跃。

晗哥分析了军工板块近期表现活跃的原因，指出虽然该板块之前被称为“渣男板块”，但近期底层逻辑出现变化他提到军队人事调整和采购节奏波动曾导致板块震荡，但4月25日至7月23日期间，申万国防军工指数大涨17.5%，显示该板块近期有较好表现。

2 军工板块近期表现强势。

晗哥分析了军工行业近期走强的原因，包括基本面修复、政策红利和技术升级方正富邦基金经理吴昊调整持仓，聚焦无人机等智能军事化领域十四五规划推动订单释放，国防预算连续四年增长超7%，行业长期成长空间打开。

3 军工板块受国防预算增长提振。

晗哥分析了军工板块的投资逻辑，指出国防预算增速维持高位，对板块业绩和投资信心有积极作用全球军费开支增长，俄乌冲突和巴以冲突加剧了国防安全需求，推动军贸市场快速发展军工板块业绩底部特征显著，基本面有望修复晗哥推荐了方正富邦核心优势混合C产品，聚焦军事智能化领域，如无人机和反无系统此外，他还提到方正富邦重仓保险产品，认为保险板块回调是投资机会，基本面逻辑未变。

4 保险板块受益于资产和负债端共振。

晗哥分析了保险板块的上涨逻辑，负债端保费数据改善，投资端受益于权益市场走强，政策护航下业绩表现良好远见成长聚焦人形机器人产业链，发展前景广阔信鸿同样关注人形机器人细分赛道自由全指ETF主打现金分红策略，稳健收益军工板块研究难度较高，数据不透明。

5 军工板块具备中长期投资价值。

晗哥分析了军工板块的投资逻辑，包括政策支持、地缘冲突加剧和基本面修复等多因素共振他建议投资者根据风险承受能力采取波段操作或定投策略，设定合理目标收益率并分批止盈此外，晗哥提到十四五规划对军工装备更新和心智生产力领域的支持，以及地缘局势紧张对板块的推动作用。

6 1.军工板块投资逻辑分析。

晗哥分析了军工板块的投资逻辑，指出短期事件如建军节、九三阅兵等是情绪催化，但长期投资应关注基本面变化和订单量增加他提到2025年上半年军工板块业绩预告显示船舶、防务、航天等产业链公司净利润大幅增长，如航天科技净利润同比增长超16倍，中国船舶增长近120%军工板块的业绩修复预期和地缘冲突等因素共同推动其上涨，后续看好军用无人机、无人装备和军事智能化赛道。

7 晗哥建议左侧布局低估值高增长标的。

晗哥分析了投资者追高的误区，建议关注基本面变化但涨幅不大的行业进行左侧布局他提到方正富邦核心优势基金聚焦军事智能化赛道，认为该领域将迎来需求革新和产业变革该基金已转型为军工主题基金，重仓大飞机、船舶、导弹等行业。

8 军工板块投资机遇值得关注。

晗哥分析了军工行业基本面改善和政策支持，认为十四五计划末期行业扰动因素消除，需求恢复增长他建议关注新域新智领域如大飞机、低空经济等，并介绍了方正富邦基金相关产品。

9 保险板块回调带来投资机会。

晗哥分析了保险板块近期表现，指出其基本面改善明显，负债端成本下降，保费收入增长，盈利能力提升虽然短期回调，但长期逻辑依然向好，建议关注投资机会。

10 保险板块投资机会显现。

晗哥分析了保险板块的投资逻辑，指出负债端成本降低、资产端投资收益增加和政策利好共同推动保险板块上涨保险资金入市政策持续加码，板块估值处于历史低位，安全边际较高此外，晗哥还提到人形机器人产品的进展和自由现金流产品，最后提醒观众参与直播活动。