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今日要闻：

一、央妈开展867亿元7天逆回购操作，利率维持1.4%

二、340亿元7天逆回购到期，实现净投放527亿元

盘中，其实除了超长端弱一些，其他期限现券表现都还不错，昨天央妈会议上也提到了10Y国债活跃券的利率区间，或是阐述性说明，本身目前也在这个区间内，1.9%或是目前阶段性的上限值。

30Y国债活跃券的不确定性还是蛮大的，超长端的配置需求并不是很强，险资也在卖债买股，另外结构性降，也有助于需求增长物价回升，那么经济修复也会不利于这边。

总的来说，超长的空间不大，但是作为稳健型选手，中短债的配置还是不能少，隔壁今年肯定是没有去年好做的，均衡点风险小点。

截止11点30分，华子收2个，南方中债收10个，方正富邦鸿远收5个，富国优化增强碎0-10个，中邮恒利收5-15个，鹏华双债收5~-5个，博时恒乐收5-15个，永赢稳健碎10-20个，最终数据已17点收盘为准。

一、国债期货：0.032%（反映市场对未来债市预期，国债期货越涨，债市越涨，两者正向关系）

二、十年期国债收益率：1.8425    -0.015%（国债收益率越涨，债市越跌，两者反向关系）

三、债基ETF（场内市场反应先于一级市场，债券现券每天15点以后涨跌计入第二天早间）

利率债：晴天

信用债：晴天

四、债市晴雨表（8.8前发行的国z、地方z、金融z增加了免税表示）

信用债：晴天（产业债晴天，银行二级晴天， 银行永续晴天， 商业银行晴天）

利率债：晴天

城投债：晴天

同业存单：多云

可转债：晴天

五、今日债基榜单：

六、资金面情绪指数：全市场48  资金面维稳  （0-100紧张度递增，50为均衡，超过50反映资金紧张）

七、机构行为：交易盘券商基金，配置盘银行保险

小涵妹妹：95后银行工作人员，专注稳健理财，每天播报债市行情、机会提示以及策略分析。

市场瞬息万变，小涵会在认知范围内尽力分析、分享！如有不对，还请海涵，大家无疑问可在评论区打出888，一路发发发！以上文内所提及的产品和操作仅是个人行为，供参考，不构成投资建议，投资有风险，理财需谨慎~

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