HELLO大家下午好呀！
今日进入银行走款日，资金面悄悄收紧，但“股债跷跷板”效应依旧在线——权益市场三大指数同步走跌，债市却迎来“大晴天”！银行间主要利率债收益率多数下行，信用债也持续走暖，妥妥的债强股弱格局。
本周处于经济数据真空期，市场焦点全在资金面波动和权益市场走势上。债市近期有点“提前剧透”的意思，不管是潜在利多还是利空，都提前消化得差不多了，对新增消息反应平淡。短期来看，在权益市场走势明朗、公募基金费率新规落地前，债市大概率会维持窄幅震荡节奏。
兜兜的策略不变：债市要是出现大幅回调，就是阶段性布局纯债的好时机；固收+则趁着股市回落慢慢低吸；权益市场想动手的话，建议优先选安全边际足、估值在低位的板块，不盲目追高才稳。
一、今日市场公开操作
今日央妈操作:
7天逆回购：2830亿，中标利率为1.4%
买断式逆回购：8000亿
逆回购到期：1199亿
今日净投放量：9631亿
DR001报1.51%左右，DR007报1.51%左右，资金情绪紧张（CNEX资金面情绪指数在57）
二、国债期货
国债期货与债券价格成正向关系，越涨越好。
三、银行间市场的主要利率债收益率
十年期国债收益率：1.801%，-0.4BP（国债收益率越跌，债市越涨）
四、债基ETF（先于二级市场反应）
信用债：多云
利率债：晴
可转债：雨
五、债市晴雨表
利率债：晴
信用债：晴
同业存单：雨
六、操作分享（仅个人操作分享，不构成投资建议）
纯债方面持仓待涨，固收+上周五已低吸，今日先不动！
七、目前数据产蛋预估
利率债:
短久期（0-3年）:预计大概率收0-2蛋
中久期（3-5年）:预计大概率收3-5蛋
长久期（5-10年）:预计大概率收8-16蛋
重仓超长国债:预计大概率收15-28蛋
信用债:
中短债:预计大概率收1-4蛋
中长债:预计大概率收2-7蛋
同业存单:预计大概率碎0-1蛋
18点左右有最终收盘预估哦
文章中所有产品操作仅个人投资操作，仅供参考，不构成投资建议，过往数据不代表未来表现，投资有风险，希望大家都发大财！
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