截至9：54，中证半导体材料设备主题指数跌1.95%，权重股中，北方华创跌0.84%，中微公司跌1.9%，拓荆科技跌0.82%，长川科技跌3.87%，沪硅产业跌1.49%，华海清科涨0.97%，中科飞测跌3.58%，南大光电跌3.86%，安集科技跌0.36%，芯源微跌2.51%。

半导体设备ETF连续10日获资金净流入，合计“吸金”超18亿；最新基金规模达44.83亿元，截至发稿盘中获净申购1900万份。

消息面上，存储芯片龙头之一德明利发布2025年业绩预告，预计全年净利润同比增长85%至128%，营收规模将首次突破百亿元。AI存储需求引爆，德明利预计Q4净利润同比激增1051.59%-1262.41%。其业绩爆发的核心驱动力是AI需求带动的存储行业回暖，尤其第四季度表现惊人，单季净利润同比激增超过10倍，显示存储价格上行周期中公司盈利能力正集中释放。

摩根士丹利发布全球半导体行业研报，通过产业链上下游数据拆解、细分赛道供需分析及标的估值测算，明确AI基础设施建设为行业核心增长引擎，同时指出存储板块周期性复苏、晶圆制造先进产能扩张、先进封装技术迭代三大关键趋势。

#CPU概念突然大火：巨头产能已被预订一空##算力产业链集体沸腾 行情逻辑是什么？##能源金属大涨！锂价进入上涨周期？#

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