午盘时市场出现了一轮小幅回落，这主要源于一则消息，北交所计划调整融资金比例，这无疑是一个侧面降温信号。叠加近期市场表现强劲，指数因此承压回落，可以看出市场抛压相对较大。

$天弘中证全指通信设备指数发起C$ 我继续做主线，这几天等着回调，也没有机会，那么我继续顺势而为，这段时间AI应用的风口来了，所以我定投加仓一下，这和已经涨了2年的算力板块比，Al应用板块现在估值低，我去博一下补涨行情，
现在市场投资逻辑变了一些，以前都盯着算力、芯片这些硬件，但是短期涨幅已经很高了，现在随着Al技术商业化落地的潜力。毕竟，AI的价值得靠下游应用来实现，资金自然就往应用侧跑啦。而且，H200恢复供应，国产算力性能也在提升，所以这个方向我是继续看好。

今天半导体强势了一些，早盘出现反包，不过没有新高，目前看没有太大问题。$中航机遇领航混合发起C$

机器人指数还不错，不过有些分化，省心看指数吧。$永赢先进制造智选混合发起C$

今天证券也还可以，现在下来了一些，我觉得支撑还是稳。