一是如果我们国内的反内卷政策逐步奏效，从数据上看通胀逐步开始修复了。那么这时候顺周期大概率会最先感受到温度的变化，然后前期扎堆在科技的部分资金会出现高切低的情况。另外一种可能是如果两个大国的短期博弈加剧，这时候全市场的风险偏好可能会受到阶段性压制。那么这时候前期扎堆科技的资金，也可能会获利回吐，转而配置处在相对低位的红利或者顺周期。今天其实已经能看出点端倪了，科技和资源，今天表现得就很明显。很典型的就是，国产替代和自主可控这条线全线爆发，资源里面有色和小金属也都非常的强。当然了，后面最终可能发生什么变化，还要看宏观数据或者消息面后续发生的变化。$永赢先进制造智选混合发起C$ #晒实盘#