基本面层面，AI算力需求爆发式增长，带动产业链上下游订单放量。OpenAI与英伟
基本面层面，AI算力需求爆发式增长，带动产业链上下游订单放量。OpenAI与英伟达等巨头的合作预期，叠加生成式 AI 庞大用户量带来的推理需求，直接刺激光模块、AI芯片、服务器等核心环节增长。技术迭代方面，1.6T光模块量产、CPO商用提速等进展，提升算力硬件性能与经济性，强化盈利预期。政策面层面，全国一体化算力网络建设政策利好国内企业，央行持续MLF加量续作保障流动性，降低芯片算力企业融资成本，推动技术攻关与国产替代。市场情绪层面，机构关注度与资金活跃度上升，OpenAI数据中心对DRAM晶圆的高消耗，进一步强化算力供应链订单增长预期。 $永赢先进制造智选混合发起C$ #晒实盘#
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