高端制造板块凭借产业突破与需求爆发逻辑，10月有望延续强势。人形机器人领域迎来商业化关键期，小鹏第五代机器人亮相、特斯拉Optimus量产在即，带动丝杠、线性关节总成等核心部件需求增长。固态电池作为锂电池技术升级方向，商业化进程加速，技术突破消息将成为板块行情催化剂。此外，政策推动产能过剩行业并购重组，资源向龙头集中，光伏设备、能源金属等细分领域已显现龙头业绩修复迹象，为板块提供基本面支撑。