今天开盘半导体延续冲锋强度，GPU、光刻机、光芯片、先进封装全线领涨。中微公司涨超17%，拓荆科技大涨12.49%，中科飞测涨逾10%，海光信息、北方华创涨逾8%，中芯国际涨超6%。
【催化剂：科技大佬们自研AI芯片】
阿里家的“平头哥”芯片，部分性能据说已经赶上甚至超过了英伟达的H20和A800芯片！百度在用自家的“昆仑芯”训练新的大模型。腾讯也放大招，说要把自己的AI能力和优势场景全面开放，而且专门适配国产芯片，让AI更快落地到各行各业。
国产算力“朋友圈”一下子壮大了好多！市场觉得这是国产半导体产业要变天的信号，整个本土算力链迎来了“业绩+估值”双提升的好时候。
【周期复苏：半导体销售高增】
全球半导体销售数据7月份同比大涨20.6%，中国也涨了10.4%，连续21个月正增长！再看中证半导指数的Q2财报，营收涨了21.28%，利润也涨了8.65%，复苏势头挺稳。新一轮的行业上升周期可能真要启动了！
【自主可控：半导体估值重构进行时】
1. AI催化，提升空间大：中国科创板企业2024年平均研发费用率达11%，但估值溢价才30%，没体现出创新价值。现在AI时代来了，这些公司的估值有很大提升空间！
2.卡脖子环节加速国产化 ：国产替代是焦点，尤其在模拟芯片、存储芯片和算力专用芯片（ASIC）方向潜力巨大。国产大模型越来越多，训练开始摆脱外国芯片，阿里百度都用自研芯片了，国产算力趋势很明确了。国产算力的那些“卡脖子”环节，迟早会被突破，好消息会不断，下半年到明年都有机会。
【布局半导体，选弹性足的】
那想布局半导体板块该怎么选呢？中证半导指数是不错的工具。
1. “尖子生”集中营： 中证半导指数买的都是半导体设备、材料、制造这些关键领域最牛的公司，像中微公司、拓荆科技、北方华创、中芯国际、海光信息这些，前十大重仓股就占了近80%的仓位！
2. 历史证明“弹性”大： 上一轮半导体行情里，它跟踪的指数最高涨了近500%，在同类里排第一！说明行业回暖时，它冲得特别快。
今天半导体的暴涨，是“大佬自研芯片点燃热情 + 行业数据回暖增强信心 + 机构看好未来空间”三把火一起烧，所以涨得格外猛！从昨天涨幅看，中证半导指数基金还是很亮眼的，感兴趣的朋友不妨借道中证半导联接基金布局，注意定投分批上车了~
$招商中证半导体产业ETF发起式联接C(OTCFUND|020465)$
$国联安中证半导体ETF联接C(OTCFUND|007301)$
$嘉实中证半导体指数增强发起式C(OTCFUND|014855)$
$华安CES半导体芯片行业指数发起C(OTCFUND|012838)$
$华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$
$广发国证半导体芯片ETF联接A(OTCFUND|012629)$
$易方达机器人ETF联接C(OTCFUND|020973)$
$永赢半导体产业智选混合发起C(OTCFUND|015968)$
$广发国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|012630)$
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