昨天A股上证指数刷了十年新高，成交额连续五天超2万亿，市场情绪嗨得很，半导体板块午后突然发力，寒武纪股价站稳1000元，成了A股除茅台外第二只千元股，市值超4000亿。不少小伙伴问叨叨，第二阶段的主线是不是半导体？
【半导体补涨空间大】
今年以来半导体指数只涨了17%+，远落后于消费电子、软件。简单说，它被低估了，所以现在资金轮动过来，叨叨认为半导体有强烈的补涨需求。
1. 基本面真在好转：一季度半导体公司营收涨23.37%，净利润暴增48.98%，淡季不淡！7月初一堆公司业绩预告亮眼，比如寒武纪一季度营收飙4230%，净利润涨257%。行业龙头如华虹半导体还乐观预测订单和涨价趋势，存储芯片也在涨价，复苏信号明显。
2. AI浪潮带飞国产厂商：过去海外AI芯片涨得猛，国内落后了。现在不一样，国内厂商像寒武纪在AI芯片上加速迭代，新产品频出，GPU芯片在云端和终端都吃香，国产替代空间超大。另外，数据中心等AI基建落地，拉动算力需求，SEMI预计2025年全球半导体设备销售额达1108亿美元，中国是核心市场。
3. 政策资金双催化：国家大基金三期砸钱超猛，注册资本比前两期总和还多。IPO也加速，比如莫西摩尔这些公司要上市，给产业添把火。
【主升浪要开启了？】
中证半导指数前十大成分股龙头居多，占近80%，包括寒武纪、北方华创、中微公司、中芯国际、海光信息、华海清科、南大光电等，聚焦卡脖子设备、材料环节，这些领域国产化率低但增长快，弹性十足。
所以说寒武纪破千元不是偶然，AI还是最大驱动力，半导体板块补涨需求强、基本面硬、AI催化足，加上政策护航，很可能成为牛市新主线。想参与的话，不妨考虑中证半导体联接及基金，定投入场了。
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