中美达成关税调整协议（部分商品税率降至30%，24%暂缓90天），直接利好两类方向：

出口链：消费电子（立讯精密）、家电（美的集团）、汽车零部件（拓普集团）等板块迎“抢出口”窗口期，外资单日净流入超118亿元。

科技自主：半导体设备（中微公司）、AI算力（寒武纪）等“卡脖子”领域获政策加码预期升温，北向资金加仓明显。

截至5月12日，$同泰开泰混合C$ 基金近一周涨幅达6.25%，近一月涨幅9.86%，今年以来累计收益32.08%，均超越同类产品90%以上。这主要得益于其重仓的北交所科技股受益于中美关税下调及AI产业政策催化。$同泰开泰混合C$ 基金前十大重仓股集中于新能源、半导体、机器人等赛道，包括锦波生物（8.3298专精特新）、贝特瑞（锂电材料）、曙光数创（算力服务器）等。中美关税落地后，出口链（如新能源车、消费电子）及科技自主可控板块成为资金焦点，推动基金净值快速上行。

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