银河证券表示，重 “长”轻“短”，军工仍大有可为。短期看，首先，“九三”后资金兑现调仓接近尾声，军工板块有望企稳；其次，“十四五”装备采购尾单或将于近期落地，上游订单 环比增速有望走高。中期看，首先，“十五五”装备采购计划预期积极，订单端牵引有望于 Q4落地；其次，北约各国大幅提升军费支出，全球军备竞赛升级，我国军费支出仍有较大 提升空间；长期看，首先，印巴冲突擦亮中国军工名片，军贸迎来“ Deepseek”时刻 ，内 需+军贸共振，装备需求空间打开；其次，2027年建军百年奋斗目标近在咫尺，三年高景 气有望延续。
家人们，昨天军工干了个漂亮事！冲高无力后回落窄幅震荡，今天探底回升小阳反弹，5天线、20天线都粘在一起，我认为当下军工属于震荡市，一波流目前还是无法实现。如果军工是震荡市，上箱底当然是8月27号的高点，下箱底还是9月4号的下影线，但近两周军工反弹后基本没有向下回落，唯一一次中阴调整产生在周二但尾盘回升留下比较长的下影线，现在60天线继续上行对下影线构成支撑，我认为军工板块的箱底正在抬高。如果继续横向震荡两周，说不定60天线线与现在走平的20天线也粘合在一起。这种情况在黄金里出现过，这是多空平衡的表现。由于科技进步是日新月异的，我觉得军工在多空平衡的状态下更容易出现利好消息刺激拐头向上，现在这种横向波动是没有方向的，我会继续在箱底附近继续潜伏起来，震荡市的好处就是给你更多的思考时间，如果你觉得军工潜力大，完全可以随时看好。
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