7月31日，中证云计算指数（930851.CSI），高开走强，截止10:30，上涨2.22%。同期，上证指数下跌0.90%。

【技术创新】7月30日，上海仪电、曦智、壁仞、中兴四方联合发布了国内首个光互连光交换GPU超节点——光跃LightSphere X。这一超节点基于曦智“全球首创”的分布式光交换技术，采用硅光技术的光互连光交换芯片和壁仞大算力GPGPU液冷模组与全新载板互连，并搭载中兴高性能AI国产服务器及仪电智算云平台软件，实现了智算集群的高带宽、低延迟、灵活可扩展。

【业绩预测】根据Wind预测，云计算指数权重股2024年预计营收同比增速和归母净利润同比增速分别为17.97%和40.70%，2025年预计同比增速分别为20.45%和32.02%。

【机构观点】开源证券认为，云计算作为数字经济的核心基础设施，被纳入“十四五”国家战略性新兴产业规划，“东数西算”工程加速推进，算力网络建设需求激增，拉动云服务商和硬件供应商订单增长。

中证云计算指数延续强势，技术面与基本面共振推动板块上行。短期受益于AI算力需求爆发及海外资本开支扩张，长期则依托政策支持与国产替代逻辑。

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